Темнокожая красотка Скарлит Скандал познакомилась с горячей брюнеткой Теодорой Дэй и решила склонить ее к лесбийскому сексу. Негритянка быстро выяснила, что подруга на самом деле скрывает свою любовь к мужчинам, а точнее — к большим членам, поэтому Скарлит пригласила в гости своего друга Кейрана Ли, чтобы устроить жаркий тройничок ЖМЖ и проверить, насколько хороша Теодора в постели.