Главный герой мультфильма резвится сразу с двумя молоденькими цыпочками. Одна из них развлекается с ним сейчас, а вторая наблюдает за происходящим из-за угла и дико возбуждается. Но через время девушки меняются местами, и каждая получит возможность насладиться мощным фаллосом приятеля. Тот будет долбить их не только в мокрые киски, но и в узкие анальные дырочки. Каждая из любовниц кричит от удовольствия и быстро кончает.